Benghalang misterius terjadi satu demi satu di Kota Tatsumi. Kiriya memiliki keinginan dari seorang gadis cantik misterius dengan telinga runcing seperti peri. Dia membicarakan sebuah buku yang menceritakan dengan dunia lain. Dan Mao mencari teman lamanya yang hilang bernama Zero, datang ke dunia kita. Tapi yang tidak dia duga adalah menemukan Souma dan Kureha. Dan secara tidak sengaja dirinya membawa mereka berdua kedunianya. Sekarang, Souma dan Kureha harus menemukan cara untuk kembali. Tapi kekuatan lain memainkan peran mereka dalam kegelapan dan Souma dengan Kureha akan merasa bahwa kembali lebih sulit daripada yang pertama kali mereka perkirakan.