Araragi Koyomi selamat dari pertarungan melawan tiga pemburu vampir dan berhasil merebut kembali bagian tubuh Kiss-shot. Akan tetapi, demi menyelamatkan Hanekawa yang diculik oleh Guillotine-Cutter, Araragi harus menyerah sebagai manusia. Disamping itu, Araragi juga mulai ragu dengan janji Kiss-shot yang akan mengembalikannya menjadi manusia. Dia harus mengambil sebuah keputusan yang sulit.