Heian-kyou, kapital dan pusat dari budaya, aristokrat yang dijaga ketat oleh kekuatan spiritual. Pada kenyataannya, onmyouji (pengadilan majus yang menciptakan medan kekuatan spiritual) hanya dapat mempertahankan istana yang terletak di bagian utara kota. Di pusat kota, monster yang dikenal sebagai “Horor” berkeliaran mencari jiwa manusia setelah matahari terbenam. Namun ada sekelompok pahlawan yang melindungi rakyat jelata dari “kengerian” dalam kegelapan.