Okano Makoto dipindah ke sekolah di kota kelahirannya. Di sana, ia menghabiskan hari sekolahnya dengan adiknya, Hinata, teman sekelas Canda, Tachibana Tsutomu, Shihouin Kasumi, teman masa Tsutomu, dan teman-teman lainnya. Suatu hari, sepulang sekolah, Makoto mendengar seseorang bermain harmonika. melodi yang membuatnya teringat akan sesuatu dan pergi ke atap gedung sekolah. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis di senja. bernama Narukaze Minamo yang memalingkan wajahnya ke dia dengan senyuman. Dia adalah teman masa kecil, tetapi mereka telah hidup terpisah selama bertahun-tahun.