Sepuluh tahun setelah Perang Besar melawan setan-binatang, kekaisaran semesta alam dunia dan kemakmuran bergantung pada penggunaan besar aer. Yuri Lowell dan Flynn Scifo adalah dua pemuda yang baru saja mendaftarkan jajaran Imperial Knights bergengsi. Suatu hari, mereka akan dikirim ke kota Ceazontania, di mana aktivitas aer normal dilaporkan telah menyebabkan proliferasi binatang mengerikan bermutasi, dengan ancaman serius bagi seluruh wilayah. Sementara itu, Ksatria Panglima Tertinggi Alexei Denoia dan naif Putri Estellise terlibat dalam belakang tirai berjuang untuk kekuasaan di ibukota.