Cless Alvein, seorang pendekar muda dari kota Totus, bersama dengan temannya Mint Adnade, yang memiliki keahlian sebagai penyembuh dengan Mana, dikirim kembali untuk mengalahkan Dhaos, seorang penyihir yang dipenjarakan oleh orang tua mereka dekade pada masa lalu. Seiring dengan bantuan pemanah Chester Barklight, summoner Klarth F. Lester dan setengah-elf Arche Klaine, mereka mencari kebenaran dari Dhaos dan mengembalikan perdamaian ke negeri.