Pada awal musim panas, 1996. Karena situasi pekerjaan ayahnya, Kaoru nishimi seorang murid SMA baru pindah rumah dari Yokusuka ke Kyushu untuk tinggal dengan saudara sepupunya. Awalnya kaoru adalah anak yang mendapat gelar kehormatan sampai bertemu dengan Sentaro Kawabuchi seorang anak nakal yang terkenal dengan nama yang buruk yang mulai mengubah dirinya. Melalui sentaro, kaoru mulai mengetahui tentang pertunjukkan Jazz dan menemukan orang pertama yang dia panggil sebagai “teman”. Dia juga menemukan sesuatu tentang betapa menyenangkannya bermain musik bersama dengan seorang teman.