Menceritakan tentang perjalanan Luffy dan teman-temannya yang bertemu bertemu dengan Baron Otsumari dan berpetualang disuatu pulau rahasia. Topi Jerami mengunjungi sebuah pulau rekreasi, yang dijalankan oleh Baron Omatsuri, mantan kapten dari kru bajak laut yang tewas dalam badai. Menjadi satu-satunya yang selamat, ia kemudian mulai membenci semua kelompok dari bajak laut dan ingin memisahkan mereka. Dia dan ketidakpercayaan benih kaki tangannya di antara Topi Jerami dan menangkap mereka satu per satu, hanya menyisakan Luffy untuk membebaskan krunya dari palka Baron. Luffy juga bertemu beberapa teman baru.