Sebagai putri duyung dari Pasifik Utara (salah satu dari tujuh kerajaan putri duyung), Lucia mempercayakan mutiara ajaib pada seorang anak yang jatuh ke laut dari kapal suatu malam. Lucia harus melakukan perjalanan ke dunia manusia untuk merebut kembali mutiara dan melindungi kerajaan putri duyung. Menggunakan kekuatan musik Lucia mampu melindungi dirinya dan kerajaan putri duyung dari kekuatan jahat yang ada.