Di dunia di mana sebagian besar manusia di benua Eudemon memiliki kekuatan Eudemon (kekuatan spiritual), protagonis dilahirkan tanpa kekuatan spiritual, mimpinya adalah menjadi raja Eudemon berikutnya. Tetapi tanpa memiliki kekuatan spiritual apa pun, dapatkah ia memenuhi mimpinya? Dalam sehari sebelum ujian Tian Wu, ia melintasi jalan mata-mata dari pihak Mo Wu yang kalah dalam perang hebat 10 tahun lalu. Gadis ini menginfiltrasi kekuatan Tian Wu dan dengan demikian sang protagonis terlibat di tengah pertarungan antara pasukan Tian Wu dan Mo Wu.