Dunia Langit, dunia yang mempunyai banyak pulau yang melayang di langit. Zank Tinzel merupakan salah satu pulau misterius yang berada di Dunia Langit. Di pulau Zank Tizel tersebut, tinggal seorang anak laki-laki bernama Gran bersama dengan seekor naga yang bernama Vyrn. Pada suatu hari mereka berdua bertemu dengan Lyria, seorang gadis cantik yang kabur dari Kerajaan Eleste yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan mempunyai tujuan ingin menguasai Dunia Langit.