Yoshiwara dikepung oleh dupa misterius yang memiliki kemampuan untuk membuat siapa pun yang mencium baunya akan jatuh cinta pada orang pertama yang mereka lihat. Tsukuyo yang yang mencoba untuk mengumpulkan dupa malah terkena. Tsukuyo menyebabkan seluruh kabupaten terpengaruh oleh asap, termasuk Yorozuya (dan Tae, Kyuubei, dan Kondou yang kebetulan berada di sana pada waktu itu).  Dapatkah Yorozuya dan Tsukuyo mengatasi penderitaan mereka untuk menghentikan kejadian ini?