Seorang alkemis buronan dengan kemampuan misterius memimpin adik Elric ke suatu lembah kumuh jauh yang dihuni oleh bangsa Milos, orang-orang yang berjuang menentang eksploitasi birokrasi. Ed dan Al segera menemukan mereka disaat sedang meningkatnya tingkat pemberontakan, karena terasingkan bangsa Milos pun melawan pihak-pihak yang menindas mereka. Konflik ini berpusat pada Julia, seorang alkemis muda yang berteman dengan Alphonse. Dia tidak akan berhenti berusaha mengembalikan kejayaan bangsa Milos – meskipun itu berarti memanfaatkan kekuatan yang mengerikan dari mitos Batu Bertuah.