Tanah Altera telah mengalami perang selama beberapa tahun antara Manusia, Elf dan sang naga legendari, Naga Hitam. Tapi, Naga Hitam mulai bangun dari hibernasinya dan mengirimkan pasukan-pasukan monsternya di seluruh Altera. Karena kejadian tersebut, sekelompok Manusia dan Elf bersatu dan mencoba untuk menemukan jalan rahasia yang menuju ke tempat Naga Hitam berada dan membunuhnya. Tapi nasib mereka semua berada di tangan prajurit muda bernama Lambert, yang memiliki rasa percaya diri dan keterampilan dalam menghadapi Naga Hitam sendirian disaat semuanya mengalami kekalahan.