Fudou Akira diberitahu oleh sahabatnya, Asuka Ryou bahwa ras setan akan kembali mengambil alih dunia. Ryou mengatakan padanya, satu-satunya cara untuk mengalahkan setan adalah dengan menggabungkan kekuatan. Akira pun berhasil berubah menjadi Devilman, seorang yang memiliki kekuatan setan, dan hati manusia.