Seorang gadis yatim piatu yang sakit dan terus diganggu bernama Minori. Takashi dan Kyouko ingin melihat senyum Minori. Jadi, suatu sore di hari hujan, mereka memanggilnya dengan segenap kekuatan mereka. Namun, mereka tidak hanya bisa melihat senyuman sejatinya, kesehatannya memburuk dan dia berhenti datang ke sekolah. Dua bulan telah berlalu dan suatu hari, sebuah surat misterius dikirim ke Takashi.