Pada tahun 1912, seorang wanita muda mengikuti Nagakura Shinpachi untuk mengetahui kebenaran dari cerita mengenai Iblis Shinsengumi, Wakil Komandan Hijikata Toshizou. Cerita Hijikata dimulai pada tahun 1859, saat itu ia masih seorang pemuda keras yang melatih kemampuan berpedangnya sambil berjualan obat buatan keluarganya. Dalam perjalanannya ia mulai bertemu dengan lawan dan kawan yang kuat. Dan orang pertama yang membuatnya terkesan adalah Kondou Isami, seorang petarung yang lebih baik daripada Hijikata.