Menceritakan tentang Nakajima Atsushi yang dikeluarkan dari sebuah panti asuhan, dan sekarang ia pun tidak memiliki tempat untuk pergi. Ketika ia berdiri di tepi sungai, tanpa makanan dan parahnya sedang di ambang kelaparan, ia menyelamatkan seorang pria Gokil yang mencoba bunuh diri. Orang itu adalah Dazai Osamu, ia dan pasangannya Kunikida adalah anggota dari kantor detektif yang bukan sembarangan detektif. Mereka memiliki kekuatan gaib dan menyelidiki kasus yang terlalu berbahaya bagi polisi atau militer. Mereka melacak harimau yang telah muncul di daerah baru-baru ini, sesaat sebelum Atsushi datang ke daerah tersebut. Harimau itu tampaknya memiliki koneksi ke Atsushi, dan pada saat kasus ini diselesaikan, jelas bahwa masa depan Atsushi akan terlibat lebih jauh dalam kehidupan detektif!